La Jen, el seu xicot Darius i un grup d'amics fan senderisme als Apalatxes. Tot i les advertències dels vilatans per tal que no s'aventurin fora del camí establert, els excursionistes acaben desviant-se del rumb. Sense adonar-se'n, s'endinsen en les terres habitades per la Fundació, una comunitat oculta d'habitants de les muntanyes disposats a emprar tota mena de mètodes letals per protegir la seva forma de vida.
Des del quart darrere de la seva petita casa a Geòrgia, Annie Wilson fa servir els seus talents telepàtics per endevinar la sort dels seus veïns. Vídua i amb tres fills per mantenir, Annie suporta la pesada càrrega d'haver de portar amb els problemes de tot el poble sobre les espatlles mentre lluita amb els seus propis. Uns dies després desapareix Jessica, núvia de Wayne, el director de l'escola dels fills d'Annie. Havent esgotat totes les possibilitats i intuint que el seu do pot servir d'alguna cosa, Wayne i el pare de Jessica, acompanyats de les autoritats locals, li demanen a Annie que els ajudi a solucionar el cas. Al principi Annie no pot proporcionar cap pista. A mesura que passa el temps es veu turmentada per horribles malsons i visions.
En una excursió, Brenner Baker de les Forces Especials es troba amb el recinte d'un Cartel. El seu marit ha estat assassinat i l'han donat per morta. El Cartel va cometre dos errors, va matar el seu marit i la va deixar amb vida. No viuran per fer-ne un altre.
