Феята Кръстница предава поста директор на гимназия «Аурадон» на пиратката Ума, която отправя покана за училището към друго злодейско дете – Ред, бунтовната дъщеря на тираничната Царица на Сърцата от Страната на чудесата с име Бриджет – отдавна таяща злоба към Кралството и особено към Пепеляшка и се възползва за отмъщение чрез преврат.
В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око-аристократичните и изтънчени Вампири и дивите груби Върколаци. Те са смъртоносни врагове от дълбока древност, заклети да водят тайна, но безмилостна война, докато остане само едната раса. В течение на тази вековна битка, един войник на вампирите Селин, разкрива заговор на Вълците да отвлекат един млад доктор. Следвайки като сянка Майкъл, тя формира странна връзка с него и когато Вълците нападат, тя е там, за да отбие тяхната атака.
