Филмът е мрачен романс, който се развива на фона на отмъщение. Млад англичанин иска да получи възмездие от своята красива, мистериозна братовчедка, смятайки, че тя е убила закрилника му. Но чувствата стават доста по-особени, когато той попада под влиянието на магнетичния й чар.
В един от хотелите на Сан Франциско става едно объркване с четири куфара, в един от който има бижута, в другия - секретни материали, в третия - са камъните на музиколога Банистър, а в последния - нещата на момичето без комплекси Джуди. В случая са замесени бандити, които искат да получат бижутата и тайните служби, които не желаят секретните документи да попаднат в чужди ръце.
Бъдещата младоженка Лидия е виновна за автомобилна катастрофа, при която умира млад полицай. След дълги разправии е повдигнато дело, като защитник на Лидия е годеникът й Даниел. Въпреки всички старания на мъжа, Лидия е осъдена на затвор. Всичко това води до психически срив у Даниел и много скоро той се пропива. Дали ще се върне отново при него Лидия, след като бъде освободена? Филмът се смята за един от най-слабите в бляскавата режисьорска кариера на Сесил Б. де Мил, и нито зваздата Леатрис Джой, нито бюджетът от 385 000 успява да спаси лентата от провал.
