За Мел Брукс няма нищо свято в тази жизнерадостна версия на историята, в която той ни повежда на едно невъобразимо смешно пътуване във времето. Неговите ексцентрични лудории включват всичко от една дива препратка към филма 2001 до истински истории от времето на Римската империя , Френската революция и испанската Инквизиция (обилно хвърлящ пръски танцов номер с участието на монаси и плуващи монахини). Това са Мел и неговата компания в най-добрата си форма.
По време на испанската инквизиция, Мария е една от малкото смели жени, противопоставили се срещу методите на църквата. Цената която ще плати за думите си ще е жестока. Обвинения, че е вещица последвани от унижения, мъчения и отрязване на езика. Това са само част от плановете на Торкуеда за нея, докато съпругът и се опитва да я освободи...
В началото на XIX в., сред нарастващото влияние на Инквизицията и неизбежното нашествие на наполеоновите войски в Испания, артистичният гений на испанския художник Франсиско Гоя е признат от двора на крал Карлос IV. Инес - младата муза и модел на художника, е арестувана по фалшиво обвинение в ерес. Дори намесата на влиятелния брат Лоренцо, когото Гоя също е рисувал, не може да я спаси от бруталните мъчения на Църквата.
16-ти век. Мигел де Сервантес, поет, драматург и актьор бива арестуван, заедно с прислужника си, от испанската инквизиция. Двамата са обвинени, че представлението им осмива Инквизицията. В тъмницата където са хвърлени двамата другите затворници се съюзяват срещу Сервантес и слугата му и започват лъжовен процес срещу двамата, като целта им всъщност е да присвоят или изгорят вещите им. Сервантес се опитва отчаяно да спаси един ръкопис и представя, с костюми и грим, и с участието на другите затворници, своята необичайна защитна реч - историята на Дон Кихот.
Испания, 1518 година. Младият кабайеро Педро де Варгас (Тайрън Пауър) обижда садистичният си съсед Де Силва, който става офицер от Инквизицията. Принуден да бяга, Педро, приятелят му Хуан Гарсия (Лий Коб) и прислужницата Катана (Джийн Питърс) се присъединяват към първата експедиция на Кортес до Мексико. Пристигайки в тази богата нова земя, Кортес (Сесар Ромеро) решава да премине от просто изследване към завладяване... само със 500 души. Забъркан в постоянни приключения и романични паузи, Педро почти забравя за смъртоносният си враг...
