Филмът разказва историята на Пени Ченъри и нейният състезателен кон, секретариат, който през 1973 година става първият кон от 25 години насам, спечелил Тройната американска купа за състезания с Чистокръвни коне. Сюжетът се завърта около Пени, която поема грижи за финансово затруднената конюшна, от своя болен баща, Кристофър и води коня си до паметната победа с помощта на треньора Лусиен Лоурин.
Четиринадесетгодишната Мика не успява да вземе изпитите си и е изпратена при баба си на село. Там между нея и ноебуздан жребец на име Източен вятър се изгражда необяснима връзка, а тя разбира, че носи талант на "повелител на конете".
Пътувайки със своя баща, Алекс е очарован от мистериозен арабски жребец, който пътува на същия кораб. Когато корабът претърпява катастрофа, момчето и конят се оказват на необитаем остров.
Главната героиня на филма-приказка е Еви, енергично 12-годишно чаровно момиче, което прекарва почти цялото си време с конете в местната конюшня. Тя расте без майка, грижи се за инвалидизирания си баща и мечтае за вълнуващи приключения. Сутринта на Коледа, тя работи в конюшнята, когато случайно среща красив черен жребец. Тя се опитва да го върне в обора, но вместо това го последва в гората и се оказва в магически свят, Албион. Попадайки в магическото кралство, тя бавно започва да осъзнава, че е важен ключ за събаряне на тираничен владетел и спасението на целия човешки род.
