Когато Джеймс Бренан е принуден да прекрати лятната си ваканция, за да изкара пари за образованието си, единствената работа, която успява да намери е в Adventure land - увеселителен парк, в който игрите са нагласени, а от атракционите буквално ти се повдига. Но там Джеси среща Ем и стремглавото му спускане към нищото се превръща в най-хубавото лято, което някога е прекарвал.
Действието се развива във фантастична вълшебна страна, намираща се някъде между "Магьосникът от Оз" и "Красавицата и Звяра". Кралят тъкмо е загубил кралицата си, чието предсмъртно желание е било той да се ожени за жена, по-красива и от нея. С ум, помрачен от загубата, той решава да избере дъщеря си. Тя е ужасена, както и нейната фея орисница, която измисля как принцесата да се измъкне, прикрита с магарешка кожа.
