XII век, в пустинята Гоби. Вождът на монголите Темуджин, който е влюбен в дъщерята на татарския вожд Бьорте, я краде, като така поставя началото на война. Бьорте отхвърля Темуджин, но при една атака, той е пленен и тогава Бьорте изпитва чувства към него и му помага да избяга. Темуджин смята, че е бил предаден и е сериозно решен да открие предателя и да победи татарите...
Годината е 1357-а. Половината от Евразия е окупирана от Златната орда - съюзът между монголи и генгизиди. Европа трепери в очакване на нападение, предчувствайки края на християнската цивилизация. Някога могъщата Рус, сега разцепена на отделни княжества, е просто покорен васал на Ордата и не е в състояние да бъде естествената бариера между Изтока и Запада. Брат убива брат си - Великия Хан. Убиецът Янибек праща свои пратеници да доведат майка му Тайдула. От нейната воля ще зависи съдбата му - дали ще загине като конспиратор или ще бъде благословен да властва.
